Последовательность действий:
1. Определимся с физической машиной, проведём анализ характеристик, запущенных ролей, служб. Скачаем утилиту disk2vhd [2].
 Утилита disk2vhd позволяет создать образ работающей ОС в режиме online формата *.vhd. Формат образа позволяет запускать его на платформе Hyper-V посредством подключения жёсткого диска. Среди возможностей утилиты – сохранение образа на копируемый раздел и в сетевую папку.
2. Запускаем утилиту на машине, которую хотим скопировать

Выделяем разделы, которые должны присутствовать в образе. Если в системе присутствует загрузочный диск (System Reserved для систем Windows Vista/Seven/2k8/2k8 R2) - копирование его обязательно! В данном примере – скопирован лишь загрузочный и системный диски. В поле «VHD File Name» - указываем путь, куда будет скопирован образ системы. В качестве имени, утилита, по умолчанию, выставляет имя компьютера.
3. По завершению копирования, скопируем имеющийся образ на сервер с Hyper-V и проведём его подключение. Создадим новую ОС в Hyper-V

4. В Мастере создания Виртуальной Машины (ВМ) обзовем новую ВМ именем физической машины (для меньшей путаницы)

5. Определим требуемый размер ОЗУ

6. Определим параметры сети. Сетевой адаптер должен быть в состоянии «Not Connected», так как при запуске ВМ может произойти конфликт с запущенной физической машиной.

7. Определим параметры жесткого диска. В нашем случае – он уже создан, поэтому подключим его позже.

8. Завершим создание ВМ и проверим её параметры

9. В окне выбора виртуальных машин консоли управления Hyper-V выберем только что созданную и перейдём к её параметрам, для подключения жёсткого диска. В параметрах ВМ перейдём к разделу «IDE Controller 0» и нажмём «Add»

10. После появления параметров выбора жёсткого диска – перейдём к кнопке «Browse»

11. Выбираем скопированный образ и применяем изменённые настройки.

12. Запускаем машину. Процесс первого запуска может затянуться на продолжительное время. Это связано с тем, что из запущенного образа удаляются неиспользуемые драйвера и устройства, которые присутствовали на физической машине. После того, как ВМ запустится, не следует спешить её эксплуатировать, так как в этот момент производится установка всех виртуальных компонентов системы для её нормальной работы. После проведения всех установок, ОС попросит перезагрузиться.
13. После перезагрузки системы следует провести первоначальные изменения.
a. Если предполагается, что физическая машина будет продолжать работать, то:
i. Изменить имя ВМ;
ii. Изменить сетевые настройки ВМ для нивелирования возможности конфликта;
iii. Изменить состояние сетевого адаптера c состояния «Not Connected» на «Local Area Nework – Virtual Connection» в консоли Hyper-V Manager.
b. Если предполагается полный перенос машины на виртуальную платформу:
i. Выключить физическую машину;
ii. Изменить состояние сетевого адаптера c состояния «Not Connected» на «Local Area Nework – Virtual Connection» в консоли Hyper-V Manager.
14. Требования:
a. ОС не ниже Windows XP SP2/Server 2003;
b. Платформа для запуска: Hyper-V, Virtual PC, Virtual Server.

По данной теме много ссылок в тырнете, а кто ищет, как грицца - найдёт!
Взято с ТечДэйс